スタッフブログ 2019年10月

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2019年10月28日

FPフェア参加~ファイナンシャルプランナーのお話~

営業藤島です。10月19日(土)東京国際フォーラムの『FPフェア2019』に参加しました。

ファイナンシャルプランナーの役割を簡単に言うと、

『相談者の夢や目標をかなえるために資金計画を立て、幅広い知識でサポートする』事です。

内容は、

金融

税制

不動産

住宅ローン

保険

教育資金

年金制度

相続

贈与

など多岐に渡ります。

 

今回は金融の課目『投資信託の見分け方とポートフォリオ提案のポイント』の講義を受講しました。

全40の講義は資料をダウンロード出来るのですが、膨大な量です。少しずつ読もう・・・。

 

ちなみに、資金計画=ライフプランは日本FP協会のホームページからどなたでも簡易診断が出来ます。

試してみたい方はこちらから

グラフとアドバイスが表示されるので、結構分かりやすいです。

 

もっと具体的に調べて欲しい場合、ファイナンシャルプランナーの出番となります。

私がよくテーマとしているのは以下の3つですね。

『〇〇円の予算で土地購入、マイホームを建てられるか』

『住宅ローンの繰り上げ返済をした場合、どれくらい得をするのか』

『車を〇年毎に買い替えられるか』

 

少し前に年金2,000万問題が話題になりましたが、皆さんがお金について更に意識を向けると、

言葉だけが独り歩きしなくて済むのかも知れませんね。

私達FPはお金に対するあらゆる面倒事を解決する案内役とも言えます。

 

 

おまけ

お休みを貰って行ったので、色々訪れました。

約10年前まで住んでいた品川区の武蔵小山の通称『パルム商店街』。

かつて屋根付きアーケードの長さで世界一だった事もあります。

だいぶお店が変わっていたし、駅前に大きなタワーマンションが建っていた・・・。

 

いまだに『藤島つけめんランキング』1位の三ツ矢堂製麺さんのゆず風味つけめん。

新潟に店舗が無いのが悲しい・・・。

 

凛太朗、お父さんE5系はやぶさを観たぞ!

 

 

 

 

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藤島 英

藤島 英

営業/ブログ・施工事例担当

無垢材の家づくりが特徴の夢ハウスは、『お引渡し後もお客様を大切にする』会社でもあります。契約したら、建てたら終わりではなく、皆様と長いお付き合いをして行きたい。そう願いつつ業務に取り組んでおります。ぜひモデルハウスや見学会にお越しください。スタッフ一同お待ちしております!